Formuepleje A/S

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Formuepleje Holding A/S
Virksomhedsinformation
Selskabsform Aktieselskab
Branche Finans
Grundlagt 1986
Hovedsæde Aarhus
Nøglepersoner Claus Hommelhoff, Niels B. Thuesen, Søren Astrup, Henry Høeg, Leif Hasager og Henrik Franck
Organisation
Antal ansatte
90 (2019)
Eksterne henvisninger
formuepleje.dk

Formuepleje A/S er en dansk kapitalforvalter grundlagt i 1986 af Claus Hommelhoff og Erik Møller. Virksomheden har hjemsted i Aarhus og har herudover en filial i Hellerup.

Virksomheden er underlagt Finanstilsynet og er Danmarks største private og uafhængige kapitalforvalter med knap 12.000 kunder og godt 65 milliarder kroner under forvaltning.

Formuepleje investerer i aktier, obligationer og virksomhedsobligationer gennem børsnoterede kapital- og investeringsforeninger. Derudover gik Formuepleje i slutningen af 2018 også ind i ejendomsmarkedet.

Ejerkredsen består af private aktionærer og medarbejderne.

Der udbydes i alt seks kapitalforeninger: Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus. Herudover udbydes der desuden 14 investeringsforeninger: Optimum, LimiTTellus, Globale Aktier, Forbrugsaktier, Better World, Absalon Invest, Rusland, Danske Aktier, Obligationer, Global High Yield, EM Virksomhedsobligationer samt PensionPlanner Moderat, Balance, Stabil og Vækst.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Ideen blev allerede født som investeringsselskab i 1984, men kun udbudt til familie og venner via selskabet Plan-Invest Århus A/S. I 1988 blev konceptet tilgængeligt for en bredere kreds via selskabet Formuepleje Safe A/S, der stadig er en af hjørnestenene i Formuepleje.

Formueplejekoncernen købte i foråret 2013 den danske kapitalforvalter Alfred Berg Danmark, der består af et fondsmæglerselskab og et investeringsforvaltningsselskab. Købet indebar en eksklusiv, gensidig distributionsaftale med sælgeren BNP Paribas Investment Partners. Investeringsforeningen Alfred Berg ændrede navn til Absalon Invest i efteråret 2013, mens fondsmæglerselskabet ændrede navn til Absalon Capital Fondsmægler Selskab.

Virksomheden meldte i 2016 ud, at den sigter mod en børsnotering.

I 2018 fusionerede Formuepleje med Wealth Management Fondsmæglerselskab, der i den forbindelse blev en del af Formueplejekoncernen.

Resultater[redigér | redigér wikikode]

Formuepleje blev som mange andre ramt af finanskrisen tilbage i 2007 og 2008. I forhold til det tidspunkt, hvor aktiemarkederne toppede, altså fra medio 2007 til 27. oktober 2008, tabte selskabet 11 milliarder kroner, hvilket svarede til halvdelen af kundernes egenkapital. Ved middagstid den 27. oktober 2008 førte de tre Formuepleje-selskaber Penta, Epikur og Safe an på listen over selskaber med de største dyk på Fondsbørsen.

Siden finanskrisen har resultaterne rettet sig op og virksomheden har siden 2009 ændret på en række markante risikoparametre. Fondene har på nær i 2018 givet positive afkast.

Omkostninger[redigér | redigér wikikode]

Formuepleje har historisk opgivet sine faste omkostninger som en andel af den forvaltede formue, som i flere af selskaberne er 3-4 gange højere end investors investering. Det betyder reelt, at de faste omkostninger pr. investeret krone er 3-4 gange højere end Formuepleje angiver, og at der dertil kommer et resultathonorar.

Kritikere har i flere år diskuteret dette med Formuepleje, der benægtede, at deres opgørelsesmetode var vildledende. Kritikere klagede derefter til Finanstilsynet og fik ret i klagen, som resulterede i en henstilling fra Finanstilsynet til Formuepleje. Efterfølgende har Formuepleje opgivet sine omkostninger både som en andel af egenkapitalen og som en andel af forvaltede formue.

Formueplejeforeningerne[redigér | redigér wikikode]

Der er seks selvstændige børsnoterede kapitalforeninger med individuelle risikoniveauer og karakteristika. Den ældste er Formuepleje Safe, der er stiftet 1. maj 1988. Desuden administreres 14 børsnoterede investeringsforeningsafdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje.

Eksterne links[redigér | redigér wikikode]